加拿大华人中的大哥龙浩天（邓光荣 饰）与意大利黑手党连番激战，连累妻子身亡，自己也在加拿大入狱，他将幼女琪琪托付给兄弟带回香港生活，铁窗生涯中，爱女的来信成了龙浩天唯一的慰藉，然而几年后，女儿还是消失

一个人经过千辛万苦，养大了儿女，而儿女们又偏偏不长进，那么这个人，如果不活活给儿女们气死，可能也会变成个神经衰弱者。汤德仁就是遭遇到这种痛苦的人，他辛辛苦苦在外阜赚钱，养大了三个儿子，一个女宝贝、老大

开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。