数万年前，神魔大战，源生之神泰和利用世间至高至强的神器“神之左手”封印魔神，结果神器折毁坠落人界，源生之众神陷人长眠，自此三界再无神迹。战鬼族趁乱崛起，引发大战，神女无双受天界之托，化身人族少女进入神

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入

杨过（陈晓 饰）是杨康之子，于偶然之中被郭靖（郑国霖 饰）和黄蓉（杨明娜 饰）夫妇收留，然而杨过虽有极高的武学天赋却生性顽劣四处招惹是非闯下大祸，郭靖夫妇无奈之下将他送往全真教，希望师傅能够好好调教。