教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相看。

一个人经过千辛万苦，养大了儿女，而儿女们又偏偏不长进，那么这个人，如果不活活给儿女们气死，可能也会变成个神经衰弱者。汤德仁就是遭遇到这种痛苦的人，他辛辛苦苦在外阜赚钱，养大了三个儿子，一个女宝贝、老大

开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。